辽阔荒凉的边陲小镇，少年傅红雪自幼被母亲灌输复仇之志，誓要找到当年出卖并杀害父亲马空群的仇人。他孤僻冷傲，左手刀法出神入化。与此同时，开朗不羁的叶开也出现在镇上，他嬉笑怒骂，却总在关键时刻出手相助。两人惺惺相惜，成为生死之交。随着调查深入，所有线索都指向了当地德高望重的大侠，而傅红雪即将手刃仇人时，叶开却跪在他面前，说出自己才是真正仇人之子的真相。面对宿命与情义，傅红雪手中的刀第一次颤抖了。
影片将武侠的浪漫与现实的残酷完美融合，大漠孤烟的景象极具张力。傅红雪与叶开之间的情感纠葛令人心碎，最后的反转宿命感极强。粤语原声更添粗粝质感，是港产武侠片中难得一见的悲情史诗。
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