1930年代的天津卫租界地鱼龙混杂，风水先生老费、修表匠阿津和戏法艺人小灵芝是三个不入流的底层手艺人，阴差阳错凑在一起开了家“怪才侦探社”，专查那些洋人巡捕房不愿管、普通警察不敢管的“怪案子”。第一单：一所女子学校连续三个女生在月圆之夜“人间蒸发”，警方定性为私奔。三人用风水术定位、用钟表机械原理解机关、用戏法道具设局引蛇出洞，发现真凶竟是学校里的神父，而他的手法借用了一套罕见的德国光学装置。案子破了，三人还没来得及高兴，就被洋人巡捕房以“扰乱治安”关了一夜。
民国天津的风土人情拍得极其地道，三个主角的搭配火花四溅。推理部分扎实，没有降智反转，全靠手艺活破案。小灵芝的戏法打斗设计得又美又飒。结尾的无奈感很有老天津那股子“有本事没背景”的劲儿。
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