东汉末年，涿郡五个草鞋贩子刘备、关羽、张飞、赵云、马超结拜，自称“五虎”。他们从剿灭黄巾军起步，一路斩华雄、战吕布、救徐州。曹操赏识刘备，却因“煮酒论英雄”结仇。剧中重写历史：关羽没有过五关斩六将，而是五虎并肩杀出重围；赵子龙长坂坡单骑救主改为四人诈降接应。马超复仇曹操，五虎联军潼关大捷。但入蜀后，刘备称帝导致猜忌。关羽大意失荆州时，因刘备不发援军而战死。剧终，白帝城病榻上的刘备，梦见五人初次结拜的桃花，花瓣落尽，只剩他一人。
颠覆传统三国却更重情义，武打设计硬桥硬马。尽管服化道简陋，但对兄弟情最终被权力瓦解的悲剧刻画，堪称港剧巅峰。
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